Notre expertise

Notre savoir-faire, notre raison d’être

Notre expertise

La relation d’abord, telle est notre philosophie! Nous ne cherchons pas des mandats, mais bien des clients. Plus notre relation avec vous s’agrandit, meilleur nous sommes! Le secret? Une communication responsable, engagée et constante.

La réflexion est utile et essentielle, mais inutile si elle n’est pas transposée de manière simple et concrète à votre réalité. Nous nous faisons un devoir de toujours avoir en tête l’ensemble de votre organisation, ce que nous appelons la Vision Globale. C’est la seule façon de vous proposer les meilleures solutions.

Nous nous engageons à vous présenter uniquement des solutions à grande valeur ajoutée et solidement appuyées par une démarche de rentabilité actuarielle.

Nous intervenons comme expert et accompagnateur. Nous travaillons sur le terrain avec vous, votre équipe et vos professionnels de confiance à la réalisation de vos projets d’affaire et de vie.

Notre mission

Grâce à une vision globale de la conjoncture financière de nos clients, notre mission est d’accompagner les entrepreneurs et les professionnels de la santé vers une réussite d’affaire, personnelle et familiale. Par l’éducation, l’accompagnement et l’expertise, nous avons la vision de faire une réelle différence dans la vie de nos clients en favorisant une saine gestion de leur patrimoine tout en veillant sur leur santé financière.

Nos valeurs

Intégrité

Par notre transparence, notre empathie et notre respect envers nos clients et partenaires.

Audace

Par notre vision de bâtisseur, notre créativité et notre productivité.

Équipe

Par notre collaboration avec nos partenaires, nos clients et leurs professionnels de confiance.

Rigueur

Par notre leadership, notre engagement et notre focus sur l’efficience des résultats.

Notre équipe

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Jimmy Bouchard​

Président | Pl. Fin., A.V.C., C.A.A.S.​

Par son expertise et sa vision, Jimmy a su créer une offre distinctive et en constante évolution. Grâce à sa proximité avec les entrepreneurs et les professionnels de la santé, il est à l’origine de notre façon unique de travailler la gestion financière et les avantages sociaux avec nos clients.

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Luc Borgia​

Actuaire | A.I.C.A., A.S.A., C.A.A.S., Pl. Fin.​

Par son esprit de synthèse et son expertise, Luc permet à nos clients de mettre en place un Plan de Pension Personnel en plus d’optimiser leur Plan Global d’Avantages Sociaux.

Sophie Tremblay

Sophie Tremblay​

Partenaire RH | CRHA​

Par son approche RH et sa rigueur, Sophie accompagne nos clients dans l’implantation du Plan Global d’Avantages Sociaux, leur permettant l’atteinte de leurs objectifs humains et financiers.

Jean Borgia

Jean Borgia​

Directeur Développement des affaires​

Par son authenticité et sa constance, Jean a le privilège de créer le premier contact. Sa formation et son désir d’aider l’humain lui permettent de créer et d’entretenir des relations de qualité avec ceux qui bénéficieront de notre expertise.

Thomas Jolin

Thomas Jolin

Directeur Gestion des actifs

Par ses compétences et ses connaissances en investissement, Thomas accompagne nos clients propriétaires d’entreprises dans la conception et la mise en œuvre de stratégies en gestion de patrimoine. Son expertise porte notamment sur la mise en place de fonds de pensions destinés aux entrepreneurs.

Yanick Moreau

Yannick Moreau

Directeur Service-Conseil

Par son expérience en gestion et son approche pragmatique, Yannick se consacre à l’accompagnement des cadres et cadres actionnaires en entreprise, leur permettant l’atteinte de leurs objectifs financiers.

Atteignez vos objectifs humains et financiers maintenant.