Plan Global de Gestion Financière
Phase 1 – EXPLORATION
DÉCOUVRIR | CONNAÎTRE
Le Plan Global de Gestion Financière est une projection et une optimisation de votre vie financière en fonction de votre situation actuelle, ou même particulière. Il s’agit en fait d’un Plan entièrement personnalisé. Il est donc primordial pour nous de bien comprendre votre réalité d’affaires, mais aussi votre situation personnelle avant même de débuter l’analyse. Par des rencontres sous forme d’entrevues et d’échanges avec vos professionnels de confiance, nous nous projetons avec vous dans l’avenir, en ayant en tête vos objectifs et vos désirs.
Phase 2 – ANALYSE
CONSTATER | COMPRENDRE
A cette étape, notre équipe révise entièrement tous ce qui touche à votre vie financière. Rien n’est laissé au hasard, car une information pouvant paraître banale à prime à bord, peut en fait avoir une grande influence sur les résultats. Nous analysons donc votre situation en fonction des éléments suivants :
- Situation d’affaire, personnelle et familiale
- Situation en matière de gestion de risque (assurance)
- Situation financière & des placements
- Situation en matière de gestion des avantages sociaux
- Situation des aspects légaux
- Situation à la retraite
- Situation fiscale
- Situation au décès
Phase 3 – RECOMMANDATIONS
FAIRE DES CHOIX | CRÉER UN PLAN RÉALISTE
Lorsque l’analyse financière et actuarielle des données fournies est complétée et validée avec vous, nous sommes en mesure de vous remettre votre Plan Global de Gestion Financière qui inclut, entre autres, nos recommandations.
Phase 4 – IMPLANTATION
MISE EN ŒUVRE | COORDINATION
Ce n’est que lorsque tout fait du sens pour vous que nous initions la mise en œuvre en fonction des priorités établies. Étape par étape et à votre rythme, notre équipe est toujours présente pour vous accompagner à la coordination de votre Plan.
Phase 5 – SUIVI ET ACCOMPAGNEMENT
COMMUNICATION | RIGUEUR
Nous désirons créer avec vous une relation à long terme. Le Plan Global de Gestion Financière est un outil qui évolue au même rythme que votre vie financière. C’est pourquoi des révisions périodiques du plan, ainsi que des ajustements en fonction des enjeux internes et externes sont à prévoir. Maîtrisant toutes les subtilités de votre situation bien à vous, et ayant contact avec vos professionnels de confiance, nous continuons d’être présent à titre de coach financier selon vos besoins. Vous avez accès à notre savoir-faire en tout temps. Par le biais de nos partenaires, nous pouvons également vous soutenir pour les produits de commodité et accès aux différents services tels que :
- Ouverture de Compte de banque
- Assurance voyage
- Hypothèque
- Prise en charge des membres de votre famille
